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當周金融熱點回顧:資本市場改革穩步推進;券商2020年脫貧攻堅“成績單”發布;百億規模基金業績分化明顯;鐵礦石“高處不勝寒”

2021-06-26 15:09:31 和訊期貨 

  本周關鍵詞:【資本市場改革】【證券公司動態】【券商行業要聞】【基金業績】【基金分紅】【基金發行、上市】【基金公司動態】【期貨應用】【期貨新品種】【期貨公司新聞】【大宗商品漲價】

  政策重磅

  【資本市場改革】

  1、【資本市場改革穩步推進 從嚴監管基調未變】資本市場改革精彩紛呈。證券時報記者發現,A股上市公司數量突破4300家,滬深兩市總市值已超過80萬億元,開立賬戶的投資者數量超過1.87億戶,A股市場保持穩健運行,市場韌性不斷增強。資本市場穩步運行的力量來自融資端和投資端兩個“車輪”。上半年,從推進新股發行常態化和退市常態化到保持強監管定力,再到把握各項配套改革節奏,資本市場改革發展步伐越發穩重從容。展望下半年,可以預期,資本市場服務實體經濟的樞紐作用將日益增強,上市公司質量將持續提高,投資者權益保護機制愈加完善。

  2、【新三板改革進行時 轉板將成下一階段重點】隨著精選層轉板進入倒計時階段,市場對新三板的熱情越來越高。截至6月22日收盤時,今年以來新三板掛牌公司累計成交金額已超過550億元,同時,新三板精選層走出了一波漂亮的“六月行情”,多只個股的漲幅超過50%。資深新三板評論人、北京南山投資創始人周運南認為,市場期待著相關的轉板細則出臺,隨著精選層轉板上市政策的逐步推進,新三板市場的活力將持續被激活,市場參與各方的業務空間有望進一步擴大,同時,隨著精選層再融資以及并購重組方面的政策日趨完善,精選層公司做大做強的通道也將打開。

  行業熱點

  【證券公司動態】

  3、【東方證券擬吸收合并子公司東方投行 不涉及公司注冊資本及股東變化】6月22日,東方證券公告稱,公司于2021年6月21日召開第五屆董事會第四次會議,審議通過了《關于公司吸收合并全資子公司東方證券承銷保薦有限公司的議案》。為進一步整合資源、提高效率,有效提升業務拓展和客戶綜合服務能力,公司擬吸收合并公司投行業務全資子公司東方證券承銷保薦有限公司。本次吸收合并基準日為2020年12月31日,本次吸收合并以公司和東方投行在基準日經審計的財務數據為準,本次吸收合并不涉及公司的注冊資本及股東的變化。

  4、【中銀證券股東云投集團將7201萬股份辦理質押展期】6月24日晚間,中銀證券發布公告稱,截至本公告披露日,云南省投資控股集團有限公司(以下簡稱“云投集團”)持有中銀國際證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)無限售流通股165,111,520股,占公司總股本的5.94%。本次質押后,云投集團累計質押股份數量72,014,210股,占其所持公司股份數的43.62%,占公司總股本的2.59%。

  5、【中信證券斥資30億發力資管子公司中信證券(600030,股吧)設立資管子公司有了實質性進展。中信證券公告,擬在8月9日召開的臨時股東大會上審議設立資管子公司議案,同意出資不超過30億元,并提供不超過70億元的凈資本擔保承諾。證券時報記者注意到,隨著資管新規落實,各大券商尤其是頭部券商積極布局資管子公司并開展公募基金業務,今年以來至少有包括中信證券、中金公司、華創證券中信建投國金證券(600109,股吧)5家官宣要設立資管子公司。今年4月,頭部券商國泰君安證券獲得開展公募業務許可,內部進行了架構調整,從戰略高度開展公募業務。

  【券商行業要聞】

  6、【券商2020年脫貧攻堅“成績單”發布:8家券商公益性支出超3000萬元】近期,中國證券業協會發布2020年度證券公司脫貧攻堅等社會責任履行情況專項數據統計公告。協會對2020年度103家證券公司脫貧攻堅等社會責任履行情況進行了專項數據統計,統計指標包括2020年度結對幫扶國家級貧困縣落實情況、服務貧困地區企業首次公開發行股票并上市項目個數、推薦貧困地區企業在全國中小企業股份轉讓系統掛牌項目個數、其他方式服務貧困地區企業融資金額、公益性支出情況、綠色債券(含資產證券化產品)及創新創業公司債已發行總金額、地方政府債券實際中標金額等。

  7、【證券行業馬太效應凸顯 信息技術領域投入加大】近日,中國證券業協會公布了2020年證券公司的成績單,5家券商加入“百億元凈利潤俱樂部”、行業業績持續改善,達到最近3年最高水平、實現投資銀行業務凈收入672億元,收入規模創下近10年新高……證券公司服務實體經濟能力、服務市場投資理財需求能力、盈利能力、數字化治理能力都得到進一步提升。愛建證券行業分析師張志鵬認為,受益于去年創業板注冊制的落地,券商持續發力財富管理業務與去年較好的市場行情等多種因素,投行業務與經紀業務同比增幅顯著,券商向財富管理轉型速度不斷提升,目前多家頭部券商相繼宣布設立資管子公司進入公募賽道,公募業務或成為券商下一個利潤增長點。

  8、【新一輪券商網金召兵買馬!招人標準顯然大不一樣,優秀客戶運營人員太搶手,券商轉向私域要流量】各大券商互金業務部門開始了又一輪召兵買馬,這一輪招人重點顯然不一樣!天風證券互聯網金融團隊近期發布的招聘信息顯示,互聯網渠道崗和互聯網運營崗兩大崗位均欲招3至5人。此外,在獵聘等招聘網站上,聯儲證券、國融證券、國金證券(600109,股吧)、世紀證券也發布了相關招聘信息。

  9、【哪家券商“最會賣”?券業產品代銷收入暴增2倍首次破百億,中信20億連續六年第一,國君躍升9位居第二】代銷金融產品收入是券商新的業務增長點,也是財富管理的重要抓手。2020年,90家券商的代銷金融產品總收入暴增189%至125.7億元,首次突破百億規模,占代買總收入的35%,同比上年增加了20個百分點。產品代銷業務“狂奔”,未來隨著巨量資金的持續入市,券商代銷收入有著巨大的想象空間。

  【基金業績】

  10、【“中考”臨近交卷 百億規模基金業績分化明顯】上半年只剩5個交易日,公募基金“中考”業績即將揭榜,5318只主動權益類基金(各類型分開計算)競爭激烈。其中,百億規模基金業績分化明顯,首尾業績相差高達32個百分點。多位基金業內人士表示,今年行情特點是板塊不停輪動,沒有一條持續上漲的主線。在輪動格局下,踩準節奏的基金業績表現突出,而看錯板塊或節奏沒踩對的基金,業績相對較差。此外,在市場風格及熱點板塊快速輪動的背景下,一些百億級大基金可能面臨“船大難掉頭”的問題。

  【基金分紅】

  11、【基金年內分紅超1200億元 同比激增逾1倍】今年上半年,公募基金分紅金額突破1200億元大關,達到1211.56億元,同比激增1倍多;權益類基金成為分紅主角,分紅金額占比超過六成,其中,多只主動權益基金年內累計分紅超過20億元。受訪人士認為,基金分紅是回饋投資者的重要方式,也是基金經理對后市保持樂觀的信號之一。公募基金近兩年突出的整體業績表現為分紅奠定了基礎,而部分產品規模的快速膨脹也為基金經理帶來了壓力。隨著基金賺錢效應的加強,預計未來基金分紅力度將持續加大。

  【基金發行、上市】

  12、【滬深交易所首批基礎設施REITs上市交易】首批9只公募基礎設施證券投資基金(REITs)正式上市交易,市場期盼的“萬億級”投資新品與投資者見面。當日,9只公募REITs交易平穩,全部上漲,漲幅從0.68%到14.72%不等,市場表現整體理性。據介紹,9只公募REITs的底層項目涵蓋收費公路、產業園、倉儲物流、市政設施和污染治理等主流基礎設施類型,覆蓋京津冀、粵港澳大灣區、長江三角洲等重點區域,優先支持基礎設施補短板行業和高科技、特色產業園區等,聚焦優質資產、創新規范并舉,具有良好的示范效果。自公募REITs試點以來,滬深證券交易所在中國證監會統一部署下,切實把好入口關,全力做好項目審核,保障首批項目順利落地。

  13、【公募老將梁永強闊別歸來,與楊宇、孟朝霞三方強勢聯袂,推匯泉首發新基金,更看重的不是規模是業績】在闊別華商基金三年后,梁永強再次奔波在新基金路演的路上,而這次路演的新基金,則是他與合伙人楊宇等共同發起的一家個人系公募基金沉淀一年的新作。蟄伏三年、籌備一年,這只新基金寄托了梁永強和匯泉新團隊的希望。期望募集多少規模?匯泉基金一位負責人回應財聯社,相較募集規模,他們對產品運作和業績更為看重,因此并沒有明確的預期目標。

  【基金公司動態】

  14、【公募高管變動成“潮”:年內159名高管變動,有的績而優則仕,有的黯然離開,中小基金需要人才保衛戰】上周六兩家基金公司公布了高級管理人員變更的公告,分別是信達澳銀基金新任公司副總經理馮明遠,任職時間為6月18日;中融基金公司副總經理羅杰由于個人原因離任,離任時間為6月17日。數據顯示,截至6月23日,今年以來,共有75家基金管理人出現高管變更,累計變更人數達159人。具體來看,年內已有15家基金公司先后變更董事長一職,涉及新任和離任共32人。與此同時,還有24家和43家基金公司出現總經理和副總經理變更,分別涉及49人和61人。

  【期貨應用】

  15、【私募證券投資基金2020年持有期貨、期權及其他衍生品規模1224.71億 同比增長4.4%】從私募證券投資基金的投向看,私募證券管理人普遍增加股票資產配比,減少債券、買入返售金融資產等穩健性資產配比。截至2020年年末,私募證券投資基金持有股票規模1.74萬元,較2019年末增長113.7%;持有債券規模2366.83億元,較2019年年末增長24.3%;持有期貨、期權及其他衍生品規模1224.71億元,較2019年年末增長4.4%。

  【期貨新品種】

  16、【集裝箱運力期貨合約制度設計方案已基本完成】6月24日,大商所官網發布消息稱已與中遠海運集團在上海簽署戰略合作協議。根據協議,雙方將按照平等互利、共同發展的原則,建立全面戰略合作關系,并在集裝箱運力期貨等航運衍生品的研發與應用、期貨交割倉庫和指定機構設立、推進實物交割與現代物流服務深度融合等方面開展深入合作,推動形成期貨業與物流業協同發展新優勢。

  17、【原油期權首日運行平穩 知名海外機構現身】備受期待的原油期權在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心(下稱上期能源)正式掛牌交易。上市首日原油期權運行平穩,合計成交5068.57萬元。作為我國首批以人民幣計價并向境外投資者全面開放的期權品種,原油期權上市首日就吸引了托克、摩科瑞等知名境外機構參與交易。

  【期貨公司新聞】

  18、【天風期貨擬向兩公司定向發行股份 第一大股東將變更】6月22日,新三板掛牌公司天風期貨接連發布多份公告。公告顯示,天風期貨擬向紫金礦業(601899,股吧)和紫風投資2名股票發行對象定向發行股份,擬發行股份數量不超過2.1億股,發行價格1.26元/股,募集資金不超過2.65億元。其中,紫金礦業擬認購1.99億股,認購金額為2.51億元;紫風投資擬認購1100萬股,認購金額為1386萬元。

  【大宗商品漲價】

  19、【原油價格持續走高行業影響有利有弊】近期原油價格強勢突破70美元關口,不少機構預期原油價格仍具上升動能,原油價格還能“飛”多久,其又將對全球經濟、行業產生何種影響?近期原油價格走勢呈現三方面特點:一是原油價格已經超過疫情水平,截至目前,布倫特原油價格在74美元/每桶,而2019年均值在65美元/每桶,目前全球經濟尚未恢復至疫前水平,全球防疫形勢復雜;二是能源與其他商品價格走勢分化,近期原油價格持續走高,但等工業原材料商品價格呈現趨勢放緩跡象;三是本輪原油價格走勢“急”,年初至今布倫特原油漲幅超過四成。

  20、【發改委等多部門喊話降溫 有色系產品價格回落】全球貨幣超發,疊加去年下半年需求延后集中釋放,造成部分商品供需錯配,同時銅等多個有色品種在本輪大漲前價格處在十年來周期低位,存在反彈預期。在上述多重因素催化之下,引發大宗商品價格飆漲,部分有色系產品創下多年來新高,這其中最為突出的是作為工業重要原材料的銅鋁等有色系產品。

  21、【監管部門頻頻點名 鐵礦石“高處不勝寒”】昨日,國家發改委價格司與國家市場監管總局價監競爭局赴北京鐵礦石交易中心開展調研,并召開專題座談會,研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩價工作。消息一經刊出,本已弱勢的鐵礦石期貨價格跌幅進一步加大,達到8.79%。其他黑色產業鏈品種,包括螺紋、熱卷、焦煤焦炭等品種跌幅也明顯加大。其中,螺紋期貨主力合約跌幅達到4.21%,熱卷期貨主力合約跌幅達到4.26%,焦煤期貨主力合約跌幅達到4.16%,焦炭期貨主力合約跌幅達到5.41%。盡管幾天前,類似調研曾在全國煤炭交易中心舉行,但于“高處不勝寒”的鐵礦石期貨市場而言,對政策變化依然高度關注,昨日的跌幅就是例證。

  機構觀點

  大幅波動期貨品種:僅選取當周漲跌幅排名前三名,且周漲跌幅超過5%的品種

  漲幅居前:

  PTA

  國都期貨:基本面來看,7月份PTA合約貨繼續縮量供應,PTA現貨貨源依舊偏少,期貨倉單持續下滑。本周國內PTA裝置整體負荷提高,聚酯綜合開工負荷提高,PTA庫存小幅提高,但庫存壓力不大。PTA加工費偏低支持工廠檢修增多,復產推遲,供應縮量對行情仍有支撐,但終端需求一般,聚酯利潤壓縮,或增加檢修壓力,PTA上行承壓,短期受助于成本端偏強帶動,控制倉位,多單持有。

  原油

  中信建投期貨:整體來看,歐美石油需求的走高部分抵消亞洲地區疫情對石油需求的拖累,在油市供應缺口大概率仍能消化伊朗石油(逐步)增產的背景下,6月價格中樞仍有上移動力,但突破年內關鍵壓力位并站穩的難度仍較大,同時基本面也并不構成大幅走低的基礎。

  玻璃

  南華期貨:今年全年的玻璃產量預計將創歷史新高。但受到碳中和等環保政策限制,預計產能釋放節奏將受到控制。整體庫存處于歷史低位,為現貨價格提供支撐。短期來看,春節后,廠庫庫存大量向玻璃下游貿易商及深加工企業轉移,社會庫存當前較高,短期消化社會庫存為主。05合約上方壓力位2160,多單及時止盈。中長期看,前期積壓的期房交付壓力較大,竣工面積增速與新開工面積增速剪刀差預計將收窄,地產端長期需求預期較好但當前地產終端需求尚未完全啟動,需要關注下游需求延續性。

  大幅波動股票板塊:最多選取同花順(300033,股吧)行業當周漲跌幅排名前三名的板塊,且該板塊周漲跌幅超過5%。

  漲幅居前:

  汽車整車

  光大證券(601788,股吧):2021年1-5月,國內新能源汽車銷量合計95萬輛(其中5月銷量21.7萬輛,同比+159.7%/環比+5.4%),同比+224%,我們預計全年銷量約260-270萬輛,同比+90%以上。2021年5月,歐洲七國+美國新能源汽車注冊量為19.1萬輛,同比+283%,環比+10%,1-5月歐洲七國+美國新能源汽車注冊量達到83.3萬輛,同比+146%,我們預計海外全年新能源汽車銷量為280-300萬輛。乘用車板塊關注吉利汽車、廣汽集團(601238,股吧)(H)、長安汽車(000625,股吧)和特斯拉;零部件板塊關注被錯殺的細分行業龍頭中鼎股份(000887,股吧)。

  煤炭開采加工

  東莞證券:煤價在歷史高位震蕩符合預期,我們在上個月月報中指出隨著煤價大幅上漲,接近或者再創歷史新高,政府干預的可能越來越大,不過煤炭下游需求仍然較旺,煤價回落幅度有限。展望未來一個月,迎峰度夏,迎來煤炭需求年度高峰,如果天氣炎熱超預期,煤價仍然有超預期表現的可能。

  視聽器材

  西部證券(002673,股吧):未來之爭,把握上游技術是關鍵。終端售價是影響消費者行為的重要因素,在競爭者眾多、產品同質化的電視市場,把握成本和零部件核心技術是競爭的關鍵。在傳統LCD面板領域,2020年上半年京東方、華星光電等國產品牌已經取代韓廠、躍居行業出貨量前列。在新型顯示屏領域,三星未來將重點投入QD-OLED等方向;LG仍在大尺寸OLED面板領域獨具優勢;TCL華星致力于研發噴墨打印OLED屏幕技術,若未來成功量產,將有望打破LG在大尺寸領域的壟斷。畫質芯片領域,索尼、海信等品牌在CES展會上分別推出搭載自研芯片的電視新品,展現其在畫質改善方面的核心競爭力。

  

  

  

  

(責任編輯:趙鵬 )
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